渭南石灰窑门面地址石灰窑的工艺流程套筒结构

更新时间:2020-08-20 17:58
 

  东贝B股:东贝B股:海通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对东贝集团换股吸收合并东贝电器暨关联交易报告书(草案)的信息披露问询函》之专项核查意见

  原标题:东贝B股:东贝B股:海通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对东贝集团换股吸收合并东贝电器暨关联交易报告书(草案)的信息披露问询函》之专项核查意见

  露问询函》(上证公函【2020】0657号)(以下简称“问询函”)的相关要求,

  海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“被合并方独立财务顾问”)作为

  限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》(以

  电机采购1.58亿元,占同类交易的1.35%;向关联方艾博科技、东艾电机分别

  采购3.92亿元、3.08亿元,各占同类交易的10.00%、7.85%。东贝集团向关联

  方艾博科技采购4.43亿元,占同类交易的9.78%。请公司补充披露:(1)报告

  方式为:报价最低供方为A级供方、报价次低的供方为B级供方,依此类推为C、

  D级;A级供方年度份额为45%,其他级次供方在承诺跟A级供方最低价的前提下,

  才能取得供货资格,份额依次为20%、15%、10%、5%,若供方最终报价相同,

  产、负债,并且由东艾电机承继了原由艾博科技向东贝B股提供的电机销售业务。

  构成的关联交易得以消除。东贝电机成立于2017年7月5日,为东贝集团全资子公

  司,主要从事压缩机电机研发、生产、销售,于2019年起开始向东贝B股供应压

  并向东贝B股销售压缩机电机,有利于保障东贝B股电机供应、降低东贝B股电机

  制冷压缩机,该类交易按年度合同执行,并参照对第三方客户销售价格进行销售,

  科技采购压缩机零部件、工装模具等。东贝集团于2019年收购东艾电机以后,东

  采购工装模具,预计采购规模每年不超过1,000.00万元,该等预计采购金额已经

  集团收购东艾电机后,东贝集团、东贝B股与艾博科技的关联交易规模大幅下降,

  问题7.草案披露,本次B股换股价格溢价率133.65%,现金选择权溢价率15%,

  换股价格溢价率高于现金选择权溢价率118.65个百分点。请公司结合换股价格与

  价。确定换股价格主要考虑因素包括同行业公司在A股市场与B股市场的估值差、

  股价格普遍有较大折价。截至2020年5月20日,对于A+B股上市公司而言,深交

  所A股较B股平均溢价率146.76%,上交所A股较B股平均溢价率148.64%,两市上

  本次合并完成前,2019年度东贝集团的归属于母公司基本每股收益为0.3257

  元/股;2019年度东贝B股的归属于母公司基本每股收益为0.5824元/股;本次合并

  完成后,2019年度东贝集团的归属于母公司基本每股收益为0.3247元/股,2019

  年度东贝B股的归属于母公司基本每股收益为0.5845元/股。因此,本次合并完成

  董事会决议公告前20个交易日的均价1.061美元/股(折合人民币7.53元/股)为基

  准,给予15%的溢价率,即1.220美元/股(折合人民币8.66元/股)。该等溢价水

  后现金选择权溢价率平均值为-0.88%,中位数为1.66%。东贝B股本次现金选择

  14.77%,比历史可比案例的平均值高15.65%,比中位数高13.11%,且高于除了

  后换股溢价率平均值为53.37%,中位数为41.41%。东贝B股本次换股价格溢价率

  为133.65%,剔除停牌期间上证B指涨跌幅后换股价格溢价率为133.42%,比历史

  可比案例的平均值高80.05%,石灰窑的工艺流程比中位数高92.01%,且高于所有历史可比案例。

  A+B股公司A股股价相对B股股价的平均溢价率;历史可比案例剔除上证B指/深

  证B指涨跌幅后换股价格溢价率,除新城控股略低于定价基准日日当天A+B股公

  本次换股吸收合并中,东贝B股的换股价格为2.479美元/股,相较于定价基

  准日前二十个交易日东贝B股的市场均价1.061美元/股溢价133.65%,剔除停牌期

  间上证B指涨跌幅后换股价格溢价率为133.42%。截至2020年5月20日,上交所共

  计43家A+B上市公司的A股股价较B股股价平均溢价148.64%、深交所共计36家

  A+B上市公司A股股价较B股股价平均溢价146.76%、上交所及深交所共计79家

  A+B上市公司A股股价较B股股价平均溢价147.79%。东贝B股换股溢价率略低于

  如前所述,东贝B股本次换股价格溢价率为133.65%,剔除停牌期间上证B指

  涨跌幅后换股价格溢价率为133.42%,比历史可比案例的平均值高80.05%,比中

  后现金选择权溢价率为14.77%,比历史可比案例的平均值高15.65%,比中位数

  由于本次交易换股价格较定价基准的溢价率为133.65%,换股股东所持股票

  将溢价133.65%换取东贝集团A股股票,该等溢价率理论上导致东贝B股股票上涨

  133.65%。本次交易方案披露后,东贝B股及时复牌交易,保障了全体股东公平

  格时充分考虑了换股股东的利益,确定现金选择权价格充分考虑异议股东的利益,

  截至2020年5月31日,东贝集团本部负债总额44,739.92万元,扣除应付递延

  务金额为24,441.44万元(以下简称东贝集团对外负债),主要为借款和往来款等。

  截至2020年5月31日,东贝集团的金融债权人(借款)及其对东贝集团的债

  截至2020年5月31日,东贝集团的金融债权人(对外担保)及东贝集团的对

  截至2020年5月31日,东贝集团除金融债权人之外应付金额超过500万元的其

  1东贝集团与安徽承顺铜业有限公司、铜陵有色股份铜冠电工有限公司的相关债务系业务合作过程中形成的

  往来款项。该等债务金额包括东贝集团支付的履约保证金并随合同履行情况动态变化,不存在确定的到期

  截至2020年5月31日,东贝集团对上述金融债权人及其他主要债权人的债务

  截至2020年5月31日,东贝B股本部负债总额210,328.6万元,扣除相关应付

  款项后的债务金额为127,285.67万元(以下简称东贝B股对外负债),主要为借

  截至2020年5月31日,东贝B股的金融债权人(借款)及其对东贝B股的债权

  截至2020年5月31日,东贝B股的金融债权人(对外担保)及东贝B股的对外

  2 根据担保的借款合同,授信期限自2019年12月30日至2021年12月30日,贷款到期日不迟于2022年

  截至2020年5月31日,东贝B股除金融债权人之外应付金额超过500万元的其

  3 相关债务系业务合作过程中形成的往来款项,该等债务金额包括东贝B股支付的履约保证金并随合同履

  截至2020年5月31日,东贝B股对上述金融债权人及其他主要债权人的债务

  截至2020年6月9日,东贝集团作为债务人已取得部分债权人关于同意本次重

  组的《确认函》,套筒石灰窑结构涉及债务金额合计20,119.31万元,占东贝集团对外负债金额(未

  截至2020年6月9日,东贝集团作为担保人已取得部分债权人关于同意本次重

  截至2020年6月9日,渭南石灰窑门面地址东贝B股作为债务人已取得部分债权人关于同意本次重

  组的《确认函》,石灰窑每天工作几个小时涉及债务金额合计85,139万元,占东贝B股对外负债金额(未

  截至2020年6月9日,东贝B股作为担保人已取得部分债权人关于同意本次重

  诺:“1. 本承诺人将积极督促并协助东贝集团、东贝B股就本次吸收合并事项取

  得其各自主要债权人的同意;2. 如东贝集团、东贝B股有关债权人不同意本次吸

  债权人的要求,提前清偿相关债务或提供担保;3. 如东贝集团、东贝B股无法按

w66利来 | app下载
联系人:王总
座机:0533-2217566
传真:0533-2217566
地址:山东东营市张店区新村西路99号